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环保行业周报:国务院部署实施蓝天保卫战三年行

来源:http://www.yamatoshokai.com 作者:www.041.net 时间:2019-06-29 12:55

市场表现上周市场整体下跌。沪深300指数下跌,周五收盘3753.43点,全周下跌0.69%。创业板指数整周走势呈下跌趋势,周五收盘1641.66点, 全周下跌4.08%。中信环保及公用事业指数收4761.24点,全周下跌3.30%。

本周投资观点:国务院常务会议部署实施蓝天保卫战三年行动计划。

www.041.net,    重点新闻第一批中央环保督察“回头看”开展工作过半。10个进驻省份均有被督察组狠批的记录。多地存在“表面整改”“假装整改”“敷衍整改”等问题,这些问题暴露出这些地方党政负责人对环保工作仍然存在着侥幸心理,希望蒙混过关。 周观点及投资建议蓝天保卫战三年行动计划部署实施。李克强6月13日主持召开国务院常务会议,部署实施蓝天保卫战三年行动计划,持续改善空气质量;确定进一步扩大进口的措施,促进调结构惠民生和外贸平衡发展。会议指出,在“大气十条”目标如期实现、空气质量总体改善的基础上,以京津冀及周边地区和长三角地区等重点区域为主战场,通过3年努力进一步明显降低细颗粒物浓度,明显减少重污染天数。建议关注非电领域的提标改造。

    环保:受最近债务违约和融资紧张的影响,环保板块持续走低。目前环保板块机构持仓、估值均处于历史低位。对于工程类企业来说,目前已在预期底部,可期待1)环保投资加速;2)利率回落以及融资情况逐步改善。对运营类标的,我们判断在资金面整体偏紧的大背景下,运营类资产有比较稳定的现金流,当前较受市场青睐,推荐龙马环卫、东江环保、伟民环保。①国务院总理李克强6月13日主持召开国务院常务会议,部署实施蓝天保卫战三年行动计划,要求进一步明显降低细颗粒物浓度,减少重污染天数;还要求有力有序淘汰不达标的燃煤机组和燃煤小锅炉。蓝天保卫工作持续推进,重点关注大气治理空头龙净环保;随着环保工作的深化、细化,在环境监测、设备供应等领域的需求逐渐释放,重点关注监测龙头聚光科技,网格化监测龙头先河环保等标的。

    4月天然气消费量稳步增长,长期看好燃气产业链。据发改委公布数据,4月燃气消费量为221.3亿,同比增长16.7%,1-4月累计表观消费量为911.3亿方,同比增长16.7%,增速依旧维持高位。我们长期看好政策推动下的燃气消费提升,短期冬季供需紧张利好上游气源端、储气库以及LNG 加气站相关领域。

    公用事业:①天然气:前5月海气进口增速36.4%,继续起到弥合天然气市场供需缺口的主干作用。预计今年天然气用气量增速将取决于供给能力的瓶颈,单月增速以供暖季为分水岭呈现先高后低,上游气源仍然是具备最强议价权的核心资产。买入6月投运舟山300万吨纯液来液走接收站的新奥能源,买入三季度大概率纳入港股通、享受估值提升的二线全国城燃标的天伦燃气。②电力:前5月发电量增速8.5%。极端气温、实体经济企稳、光伏风电增速放缓,均有利于火电、水电机组利用小时数提振。旺季煤价预期仍在高位,建议在煤价见顶前后积极配置业绩反转高弹性的华电国际、华能国际。

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