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www.041.net鲁大师拟赴港上市:电脑桌面上的那个男

来源:http://www.yamatoshokai.com 作者:www.041.net 时间:2019-04-11 21:56

Zealer的模式就值得借鉴,鲁大师可以孵化一个媒体出来,通过PGC制作文字和视频评测内容,用鲁大师评测跑分的品牌美誉背书,只要内容过硬是一定可以具备影响力的。

于业绩记录期间,鲁大师的两个最大客户为360集团及嵩恒网络。2016-2018年度,来自360集团的收益分别为4690万元、5050万元和7180万元,分别占总收益的67.2%、41.2%和22.4%;来自嵩恒网络的收益分别为900万元、4150万元和2400万元,分别占总收益的12.9%、33.9%和7.5%。

困境二是在于手机端,当前手机厂商对跑分的重视程度已远不如当初。刚开始市场教育阶段跑分成为证明手机实力的客观标准,现在因为跑分具有不确定性,消费者对手机的认知也更加全面,跑分的意义不再那么突出。

本文由公众号IPO早知道整理撰写,如需转载请联系C叔

鲁大师自己本身也在尝试做安卓模拟器,这个思路其实不错,模拟器黏住用户的是别人的安卓APP,但用户一直停留在鲁大师的模拟器上。但是模拟器竞争也很激烈了,因为涉及到游戏分发,腾讯网易都在渗透这一市场。腾讯还有一些优势,比如接入直播平台、腾讯游戏优化适配、iOS区服模拟,这些都是作为游戏厂商才能具备的优势。

www.041.net 1背靠大树“360”" style="width:60%;margin:1rem auto">

免费策略走向大众化 鲁大师获得流量优势

因此,作为鲁大师主要收入来源的广告业务,未来发展前景并也不明朗,可能会随着PC端流量的降低,而受到较大影响。在招股书中,鲁大师也指出,主页导航服务是其收益的主要组成部分,但是目前市场存在对主页导航需求减少的趋势,未来对主页导航网站的需求可能会减少甚至消失,进而影响公司盈利。

紧接着,用户习惯又发生了很大的变化。根据CNNIC的数据显示,2014年底,手机网民占整体网民比例超过85%,硬件评测与系统优化的战场中心已经完全向手机端转移。当时掌管鲁大师的已经变成了田野,而在这一领域与鲁大师针锋相对的安兔兔则完全纳入了雷军麾下。

鲁大师收入主要由线上流量变现和电子设备销售两部分构成。其中线上流量变现部分在2016年和2017年分别实现收入6940.4万元和1.20亿元,占总收入的比重分别为99.4%和98.1%。到了2018年,线上流量变现收入为2.17亿元,占总收入比重降至67.9%,但仍是鲁大师目前营收的主要来源。

如何寻找新的增长点? 工具的发掘和突破是关键

而随着苹果电脑市场份额逐渐增大,windows市场随着微软退出windows10之后,用户对传统的电脑检测等安全软件需求越来越弱,连安全卫士的需求都降低了。

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{"type":1,"value":"鲁大师是一款提供硬件系统评测及监控的软件,电脑版于2007年推出,创始人是鲁锦,其曾推出风靡一时的“Windows优化大师”,被称为“中国优化第一人”。

原标题:未来缺乏足够想象力 鲁大师赴港上市的意义在哪里?

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以前软媒也是做PC工具的,后来PC时代变成智能手机的时代了,软媒转而把重心放在IT之家上,现在IT之家在科技和财经类资讯APP中也算是做得很好的一家,软媒用IT之家带动导购网站“辣品”,相对来说可以借鉴。

这些因素都会给鲁大师的市场份额造成影响。

四大困境成为不安因素 鲁大师未来是否能一帆风顺

{"type":1,"value":"虽然鲁大师的行业地位领先,但现实情况也在悄然改变,曾经助力鲁大师爆发式增长的优势因素,目前正在逐步弱化,鲁大师在新的语境中渐渐丧失话语权。

但现实也在发生变化,鲁大师赖以增长的这些优势因素,正在新的语境中逐渐失去话语权。

值得注意的是,2016-2018年,鲁大师的毛利分别为6039.1万元、1.02亿元和1.60亿元;毛利率分别为86.5%、83.6%、49.8%,线上流量变现和电子设备销售的毛利率均呈逐年递减趋势。

鲁大师的不安来源于PC、手机各个业务的未来风险,包括流量、需求、竞争等外部因素和自身竞争力有限的内部因素把鲁大师围绕在一个困境当中,寻求解决的办法。

总的来说,目前鲁大师已经过了它最辉煌的时代,虽然目前鲁大师仍旧保持盈利,但是其未来的成长性仍有待考量,如果鲁大师可以开发出更多新业务,或许能带来新的盈利增长点。

但是,流量焦虑早已成为互联网业界的常态,在人口红利和PC流量见顶的背景下,鲁大师的流量优势其实吃老本的成分很大。以免费 广告模式见长的鲁大师,在PC端和手机端都面临着哪些困境?未来能不能一帆风顺?如果存在比较大的不确定性,又该怎样实现突破?

在那个流行台式组装机的时代,基本上大家每次买回来新电脑,都要用鲁大师测一下每个硬件的指标、分数,排名等。

从企业的态度可以看出跑分时代终将落幕,甚至周鸿祎在360的发布会上也说:“跑分有个锤子用。”事实上消费者也不完全是靠性价比来选购手机的,360以“价格屠夫”的名号杀入手机市场,并没有复现当年小米的崛起之路。消费者们越来越重视系统、设计、创新和售后体系等实力,单纯的采购组装高性能配件只能满足少数人的需求,跑分当然也只会变成小众爱好了。

对此鲁大师在招股书中解释,2016年度和2017年度线上流量变现的毛利率减少是由于业务扩张使线上流量购买增加所致,电子设备销售的毛利率波动主要由于智能配件销量波动所致;2018年度线上流量变现毛利率减少主要由于海外市场广告及推广开支增加。电子设备销售的毛利率进一步降低主要是由于鲁大师2018年开展了二手手机销售业务,经认证二手手机销售业务毛利率远低于智能手机配件销售业务线的毛利率。

总的来说,鲁大师表面上营收还在继续增长,但支撑其营收的流量既然已经见顶,这种增长迟早要碰到天花板。手机业务上的乏力更让鲁大师难逃困境,寻找新的增长点成为重要话题。是发掘工具能力,还是转移业务重心,抑或是有其他的独特方式,鲁大师的未来前景尚需留待观察。

排版 | C叔

困境一是PC流量见顶,主业增长势头可能放缓。PC流量难以继续增长,是鲁大师PC业务的最大难题,也是所有PC类工具的共同困境。

www.041.net 4收入大幅增加,毛利率下降" style="width:60%;margin:1rem auto">

另一种思路是变工具提供方为内容提供方,并且不是现有的简单的信息流模式。目前鲁大师APP里的科技讯息栏目叫“鲁讯”,主要是转载快科技等网站的新闻,其实没有挖掘好鲁大师的能力。

背靠360这棵大树,鲁大师掌握了巨大的流量,又通过流量变现获得收益。

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由此可见,360集团和嵩恒网络既是鲁大师的重要股东,也是公司的主要客户。鲁大师与两大股东之间存在大量的关联交易,预期鲁大师未来大部分收益仍来自于360集团和嵩恒网络。尤其是360集团,多年来一直在幕后为鲁大师“输血”,引发资本市场对其独立盈利能力的质疑,客户过于集中可能导致未来鲁大师收益波动风险过大。

鲁大师如果有PGC内容的产出,提高用户粘性和关注度,进而在一定程度上带动电商或者进行导购也是有希望的。

还记得当年我们用过的鲁大师吗?

游戏加速器是给一些高延迟的海外游戏提供加速的服务,云游戏则是玩家在本地操作自己的电脑,但游戏程序却运行在云端的模式。这一类游戏服务工具有固定的受众,也有较大的增长潜力,对用户时间的占据能力也很强。

PC端流量见顶,未来持续增加的可能性不大

别看鲁大师除了跑分还有其他更多的功能,但他的品牌知名度是和跑分紧密相联的,跑分的落幕未尝不是这个品牌的困境。

手机端业务的未来也不明朗

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